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最被看好的十大港股:瑞银调富力地产目标价至22港元

瑞银[股评]:上调富力地产[股评](02777)目标价至22港元并重申其“买入”评级瑞银发表报告表示,将上调富力地产(0...

瑞银:上调富力地产(02777)目标价至22港元并重申其“买入”评级

瑞银发表报告表示,将上调富力地产(02777)目标价由18.2港元至22港元,重申其“买入”评级。

该行估计富力地产(02777)在广州市区重建项目之可销售额(不包括土地储蓄)达7,500亿元人民币,与公司公布之土储金额7,800亿元人民币相近。该行相信,上述项目将于今年12月至明年7月进行预售,并将占富力2020年及2021年合同销售额分别为5%及10%。该行将同时上调其2020至2021年盈利预测12%及24%,以反映该公司对明年的最新指引及市区重建项目的较高毛利率。

野村:升美团点评(03690)目标价至120港元 维持“买入”评级

野村发表研究报告称,将分别升美团点评(03690)2019及2020年收入预测2%及3%,并将其目标价由107港元升至120港元,维持“买入”评级。

该行表示,由于购外卖已成为内地的生活模式,美团外卖业务的交易金额及收入于2020财年将分别增长33%及34%,而按非通用会计准则计算经营利润率将由1.7%改善至6%。该行相信其经营效益得改善,同时广告收入贡献得增加也有助改善其利润率。

里昂:升华润水泥(01313)目标价至10.50港元 维持“买入”评级

里昂发表报告称,预计华南水泥市场经历首八个月较差市况后已见好转,由于第四季旺季来临,行业供求将在明年得到改善。该行因而上调华润水泥(01313)今年至2021年盈利预测1.7%至6.6%,将目标价由9.42港元升至10.50港元,维持“买入”评级。

里昂表示,今年首八个月华南水泥市场面对不少困难,但市况自9月来已有所好转,预计第四季旺季期间区域需求足够强劲,足以抵消非雨天天数同比减少19%及广西新增供应的影响。该行估计,基础设施和房地产建设前景良好且新供应有限,华南地区的供需情况将在2020年有所改善。因而该行将润泥今年度盈利预测上调1.7%,明年及后年分别上调6.6%及4.4%,以反映10月至今水泥价格回升速度超过预期。

野村:升中国财险(02328)目标价至11.62港元 维持“买入”评级

野村发表研究报告称,预计随着内地监管部门放宽保险业的监管,汽车保险的保费增长将会放缓。不过由于采取了平衡的监管方式,其相信承保利润率将基本保持稳定。

该行表示,中国市场适合均衡的监管方式,预计车险行业的承保发展将会呈“U型”。同时在市场整合的情况下,汽车保费增速将放缓,而产险行业的份额也将下降。中国监管机构将避免过松管制,从成熟市场中吸取教训。

花旗:上调吉利汽车(00175)目标价至19.9港元 评级“买入”

花旗发表的研究报告称,吉利汽车(00175)零售销售复苏情况快于预期,该行将其目标价由16.9港元升至19.9港元,评级“买入”。根据其渠道调查显示,11月份吉利零售销售增长逾10%(市场预期同比持平),当中单是领克品牌就已有15-20%的同比增长。而根据Thinkercar数据显示,11月上半月吉利的批发销售已升逾25%,势头较零售销售更为强劲。此外,全国乘联会的数据也显示,11月第二星期行业零售销售改善至同比下降6%,跌幅较首周的20%大为收窄。同时,花旗调查也显示吉利的折扣水平有所改善。

该行将吉利汽车2020/21年销量预测提升至175万-199万台,其中领克的销量预测则升至21.8万台及29.9万台,而吉利自家品牌销量预测维持不变。该行预计吉利汽车自家品牌的利润率和领克的利润率都将略微提升,将改善公司2020-21年净利至130亿元人民币及146亿元人民币。

瑞银:时代中国(01233)上调目标价至20.6港元 维持“买入”评级

瑞银发表报告指出,该行与律师及时代中国(01233)管理层的会面中了解到,其城市重建项目正在加快,并可在今年的业绩中报告盈利。而基于该行的渠道调查,相信集团也正与广州的另外八条村落进行接触,不过还没有具体详情。

该行认为,时代中国近期与平安房地产达成有关城市重建的框架协议属正面,估计集团分拆其物管业务的特殊股息收益率约为10%,而集团目前估值为明年预估市盈率的3.9倍,对比行业平均值5.9倍,认为市场未反映集团盈利的可持续性,及城市重建的转换加速。

小摩:新城发展控股(01030)维持“增持”评级 目标价升至10港元

小摩发布报告称,新城发展控股(01030)及其A股附属新城控股正步入复苏轨道, 包括重开融资渠道,以及恢复购入土储。随着不利因素消退,预计新城发展续获市场估值重评,特别是今年合约销售目标2700亿元人民币(下同)预计可达标,前九个月已完成73%,高于同业完成目标70%水平;以及全年租金收入40亿元预计可达标。

该行轻微下修新城发展盈测,反映理顺交付;以明年预测市盈率5.5倍为估值基础,上调其目标价由9.2港元升至10港元,维持“增持”评级。

中金:升国寿(02628)至29港元 升中国平安(02318)至114港元

中金公司发布报告表示,2020年看好H股保险板块,预计股价上行空间25%,股息提升等因素有望触发重估。该行升国寿(02628)目标价6%至29港元,升中国平安(02318)目标价7%至114港元。

报告表示,虽然寿险行业新业务价值保持低增速,但由于新业务资本占用需求下降和近期国家财政需要,预计2019年年报中国有保险公司将开始显著提升现金分红水平,股息提升有望触发港股重估。推荐中国人寿、新华保险(01336)、平安及中国财险(02328)。

中金:雅生活服务(03319)目标价33港元 评级“优于大市”

中金发表研究报告指出,雅生活服务(03319)在规模、市场渗透率和业务多元化方面均较同业领先,在收购中民物业后,或在规模上超过碧桂园服务(06098)和万科物业,给予目标价33港元及“优于大市”投资评级。

该行表示,预计雅生活服务社区增值服务将持续增长,今年及2021年的年复合增长率为70%,并认为雅生活服务已成为一家全国性房地产服务提供商,有望在市场整合中增长。

汇丰研究:嘉里建设升至买入评级 目标价31.5港元

汇丰研究发表的报告称,预计嘉里建设(26.4, 0.55, 2.13%)(00683)将自2020年起踏入派息增长周期(2020年股息回报5.5%、2021年股息回报5.7%),并将嘉里建设(00683)评级由“持有”升至“买入”,将其目标价由32港元降至31.5港元。

该行认为,嘉里建设销售表现的负面因素已大致反映在股价上,公司今年120亿港元的销售目标有可能落空。不过其应对销售风险的策略已有所转变,如合资参与开发新项目,短期将有助管理销售风险。

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