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不眠夜!今晚美联储料将再度降息 准备好迎接大行情

不眠夜!今晚美联储料将再度降息准备好迎接大行情了吗?对于全球金融市场的投资者而言,今晚无疑又将迎来一个关键时刻,北京时间...

广东快乐十分不眠夜!今晚美联储料将再度降息 准备好迎接大行情了吗?

对于全球金融市场的投资者而言,今晚无疑又将迎来一个关键时刻,北京时间周四凌晨2点,美联储将公布利率决议,目前市场参与者普遍认为美联储年内第三次降息已是板上钉钉。不过俗话说:“一鼓作气,再而衰,三而竭”。不少业内人士当前也预计,在今晚再次降息后,美联储很可能将在此后暂缓脚步,因而美联储主席鲍威尔在新闻发布会上的具体措辞,无疑将极为关键。

小心降息“三而竭”!今晚美联储可能祭出鹰派降息?

接受路透调查的40名经济学家中,有34名预计美国联邦公开市场委员会(FOMC)今晚将降息25个基点,届时美联储基准利率的目标区间会降至1.5%-1.75%。

与此同时,利率期货市场的定价也显示,目前交易员对美联储周三降息的概率预期超过了94%。

美联储今年已经两次降息——分别是在7月和9月——但并不是因为官员们预测经济将急剧下滑,而是因为这种下滑的风险已经增加。鲍威尔上个月将降息行动比作“未雨绸缪”。虽然投资者已经基本消化了降息的预期,但市场仍可能会继续关注美联储主席鲍威尔对美国经济形势的描述。

分析师指出,美联储几乎确定将在周四凌晨降息25个基点,不过政策声明的变化和美联储主席鲍威尔发布会的基调仍可能导致市场动荡,主要在于这些因素如何影响接下来再次降息的可能性。

广东快乐十分一些分析师预计,美联储将在降息的同时发表一份鹰派声明,这意味着美联储将在10月之后暂停降息。BMO Capital Markets美国利率策略师Jon Hill表示:“基本情境是类似一次鹰派降息,他们再次降息,使降息幅度共75个基点(令联邦基金利率水平)与90年代末一致。然后他们试图从这里开始按兵不动。”

Hill说:“我预期他们不会积极承诺不再降息。相反,他们会尝试保持(政策)灵活性。但至少令对12月进行第四次降息的预期减弱。”

广东快乐十分据知名投行高盛(Goldman Sachs)预测,美联储本周可能会降息,但这样做的同时会做出两项调整,以暗示当前的宽松周期可能已经结束。

广东快乐十分高盛分析师认为,美联储在其声明中将调整一些措辞,以暗示今年第三次放宽政策将完成美联储主席鲍威尔在7月暗示的“中期调整”。

广东快乐十分高盛预计政策声明中还会有另一个关键调整:删除美联储“将采取适当行动维持经济扩张”的关键措辞。上述措辞首次正式出现在6月份的声明中,鲍威尔曾在7月份早些时候使用这句话,作为支持7月份降息的一种方式。

即便没有利率点阵图!今晚这些细节也需留意……

值得一提的是,由于并非季度性的会议,今晚美联储决议将不会有利率点阵图和最新经济预测发布。然而,考虑到此前会议时美联储内部存在的巨大分歧,此次决议中一些细节依然值得留意。

其中需要关注的一点就是决议投票比。分析师Greg Robb表示,如果美联储在本周继续降息25个基点,那么可能会继续有多达三位美联储官员投下反对票。

高盛预期,本次会议上,堪萨斯联储主席的乔治与波士顿联储主席罗森格伦还会继续反对降息,圣路易斯联储主席布拉德同样将持不同意见,但他的主张是要降息50个基点。

此外,过去一个月,短期货币市场的波动促使美联储继续扩大资产负债表规模,并向市场注入临时流动性。

经济学家们正在关注美联储本周将如何回应这一话题。在本月稍早的一次会议上,美联储将回购操作延长至明年,并表示将开始每月购买600亿美元美国国库券。此后,美联储又增加了每日回购的规模。

美联储观察人士希望,美联储将更清楚地说明长期回购工具的必要性,以及美联储目前设想的资产负债表规模。

澳新银行表示,为了抵御外部风险上升,美联储本周降息看起来已经板上钉钉了,前瞻指引或表示,美联储将需要一定时间来观察近期降息的影响。

美银美林预计本周美联储将会降息25个基点,这是本轮周期内的第三次降息。目前的关注焦点是政策声明的措辞以及新闻发布会的论调。相信声明中不会对经济前景做出新的预期,需要密切关注的是美联储是否为进一步降息留有余地。

汇市交易员枕戈以待!美元走向何去何从?

分析人士指出,一旦美联储果真发出降息周期可能已经结束的暗示,这将对美元多头构成极大的鼓舞。此外,若美联储祭出“鹰派降息”举动,黄金价格可能会将遭到打击。

CIBC资本市场(CIBC Capital Markets)首席经济学家Avery Shenfeld认为,如果美联储没有发出任何比较明确的信号,还是沿用之前的声明,那么市场会倾向于相信,短期内美联储再一次降息的可能性大增,股市和债市都可能因此大涨。

他还表示,如果美联储发出“进一步降息的门槛将提高”的信息,这将被人们视为偏鹰派的信号,任何有关美联储将保持耐心的迹象都可能使美元上涨。

即使美联储在7月和9月降息后,美元仍保持稳定,已经令投资者感到惊讶。现在,随着世界增长前景明显令人沮丧,Columbia Threadneedle Investments看好未来三到六个月美元兑欧元的程度,要超过许多预测人士。

这位高级分析师说,这家资产规模为4690亿美元的资产管理公司已准备好,美元兑欧元将从目前的1.11升至平价,这是自2002年以来从未达到过的水平,尽管欧元兑美元在10月份上涨了近2%。

BK资产管理董事总经理Kathy Lien表示,自上次会议以来,经济走弱,零售销售下降,工资增长放缓,物价下降,服务业活动放缓。但也有好消息——美国失业率降至50年低点,房地产市场活动改善,股市触及创纪录高点。

广东快乐十分Lien指出,因此,尽管美联储有理由再次降息,但可能不会获得一致通过,美联储主席鲍威尔可能会淡化采取进一步行动的必要性。若果真如此,美元/日元将升至109上方,甚至可能在美联储降息后触及109.50。Lien也预计纽元/美元会有一个像样的回调,因为新西兰联储是今年最后一个可以实际降低利率的主要央行。

在贵金属市场方面,Kitco Metals资深分析师Jim Wyckoff表示:“如果美联储倾向于鹰派立场,并暗示未来数月或更长时间内可能不会再有降息或降息幅度很小,那将对黄金不利。”

TD Securities大宗商品策略师Ryan McKay说道,假如美联储缺乏鸽派立场,这可能令金价在本周承压。Blue Line Futures总裁Bill Baruch指出,美联储降息在很大程度上已被黄金市场消化,这意味着任何鹰派暗示都可能推低金价。

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